Übernahme von LeasePlan durch ein Investorenkonsortium

Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf rund 3,7 Milliarden Euro. Das Konsortium plant die Weiterführung der finanziellen Diversifizierungsstrategie von LeasePlan, gestützt auf den Investitionswert des Unternehmens.

Diese Vereinbarung wird den zuständigen Aufsichts- und Kartellbehörden zur Zustimmung vorgelegt, darunter auch die Europäische Zentralbank in Absprache mit der Niederländischen Zentralbank. Der effektive Abschluss dieser Transaktion wird für Ende 2015 erwartet und setzt den Erhalt der Einwilligung der genannten Behörden voraus.

Erwerb – Die Pluspunkte:

• Das Konsortium umfasst eine Gruppe verantwortungsbewusster Investoren, die langfristig orientiert sind und zu denen der niederländische Marktführer bei den Pensionsfonds, PGGM, der größte dänische Pensionsfonds ATP, GIC, Luxinva SA, eine Tochtergesellschaft im Alleinbesitz der Abu Dhabi Investment Authority, der Unternehmensbereich Merchant Banking von Goldman Sachs und die von TDR Capital LLP verwalteten Investmentfonds gehören.
• Das Konsortium unterstützt die langfristige Strategie und die Wachstumsziele von LeasePlan und schätzt sein Know-how als wichtigen Pluspunkt für die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie.
• Das Konsortium wird seine Erfahrung im Bereich der Finanzdienste, ergänzende strategische Erfahrungen sowie eine solide Roadmap mit erfolgreichen langfristigen Investitionen einbringen.
• LeasePlan wird seinen Kunden weiterhin hochwertige Serviceleistungen im Bereich des Flottenmanagements und der Fahrermobilität anbieten.

Vahid Daemi, CEO und Vorstandsvorsitzender von LeasePlan:

„Das 1963 gegründete Unternehmen entwickelte sich zum internationalen Marktführer für Flottenmanagement und Fahrermobilität. Heute verwaltet unser weltweit tätiges Unternehmen knapp 1,5 Millionen Fahrzeuge verschiedener Marken und erbringt Dienstleistungen im Bereich des Flottenmanagements und der Fahrermobilität in 32 Ländern. Mit dem heute bekannt gegebenen Eigentümerwechsel beginnt eine neue Ära für unser Unternehmen. Er wird es LeasePlan ermöglichen, seine Entwicklung fortzusetzen und sich auf die Umsetzung der Strategie und die Erreichung unserer langfristigen Wachstumsziele zu konzentrieren. Wir setzen uns weiterhin für die Erbringung innovativer, hochwertiger Serviceleistungen in den Bereichen Flottenmanagement und Fahrermobilität für unsere Kunden weltweit ein.“

LeasePlan – Ergebnisentwicklung 2014

2014 ermöglichten die Ergebnisse von LeasePlan eine fruchtbare Fortsetzung der Wachstumsstrategie mit einem Anstieg der Gesamtaktiva um 3% auf 19,7 Milliarden Euro und des Nettoergebnisses um 14% auf 372 Mio. Euro im Jahresvergleich. Die Gesamtzahl der verwalteten Fahrzeuge stieg von 1,37 Millionen 2013 auf 1,42 Millionen Ende 2014.

Konsortium

Das Konsortium ist eine langfristige Investorengruppe, der die führenden niederländischen und dänischen Pensionsfonds, internationale Investmentgesellschaften und private Investmentfondsgesellschaften angehören. Das Konsortium verpflichtet sich zu höchsten unternehmerischen Standards und verweist auf umfassende Erfahrung im Bereich der Finanz- und Industriedienstleistungen. Das Konsortium investiert über die neu errichtete niederländische Gesellschaft LP Group BV.

Eric-Jan Vink von PGGM, im Namen des Konsortiums:

„Als Marktführer im internationalen Flottenmanagement bietet LeasePlan eine attraktive Möglichkeit für Langzeitinvestoren. Wir investieren in die Zukunft eines Unternehmens mit einem einmaligen Aktiva-Portfolio, das auf seinem Markt eine Führungsstellung einnimmt, über hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter und dank seiner besonders erfahrenen Geschäftsleitung über eine gute Zukunftsstrategie verfügt. Das Konsortium freut sich, die Geschäftsleitung bei der Verfolgung ihrer Wachstumsstrategie zu unterstützen.“

Finanzierung

LeasePlan wurde über die Pläne des Kosortiums informiert, den Kauf durch Eigenkapital in Höhe von rund der Hälfte des Gesamtkaufpreises, eine Wandelanleihe in Höhe von 480 Millionen Euro und eine Kreditfazilität in Höhe von 1.550 Millionen Euro zu finanzieren. Die Kreditfazilität wird durch ein internationales Geldgebersyndikat sichergestellt. LeasePlan ist in keiner Weise an der von den Investoren aufgenommenen Verschuldung beteiligt und die Gesellschaft ist nicht für ihre Rückzahlung verantwortlich.

Das Konsortium plant die Weiterführung der diversifizierten Finanzierungsstrategie von LeasePlan, gestützt auf den Investitionswert des Unternehmens.

Governance, Geschäftsleitung und Mitarbeiter

Das Konsortium unterstützt die aktuelle Geschäftsleitung und die Strategie von LeasePlan. Vahid Daemi wird das Unternehmen weiterhin als CEO und Vorstandsvorsitzender leiten. LeasePlan wird weiter als unabhängiges strategisches und operatives Unternehmen agieren. Das Konsortium plant die Ernennung zusätzlicher unabhängiger Mitglieder im Aufsichtsrat, damit der Aufsichtsrat bei Abschluss der Transaktion mehrheitlich aus unabhängigen, nicht ausführenden Mitgliedern besteht.

LeasePlan wird den Schwerpunkt weiterhin auf die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern legen. Die derzeitigen Vereinbarungen mit den Betriebsräten und den betroffenen Gewerkschaften werden aufrecht erhalten. Das Konsortium hat nicht die Absicht, deutliche Veränderungen an den Orten, an denen LeasePlan tätig ist, oder an den Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter vorzunehmen.

Rechtliche Genehmigungen und sonstige Bedingungen

Als Finanzinstitut mit niederländischer Banklizenz agiert LeasePlan unter der Aufsicht der Niederländischen Zentralbank (DNB) und der niederländischen Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM). Die DNB und die anderen Regulierungsbehörden wurden von der Entwicklung des Eigentümerwechsels in Kenntnis gesetzt. Die Transaktion muss von den zuständigen Regulierungs- und Kartellbehörden einschließlich der Europäischen Zentralbank in Absprache mit der niederländischen Zentralbank genehmigt werden. Das Closing ist für Ende 2015 vorgesehen und setzt den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Regulierungs- und Kartellbehörden voraus.